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半导体、电子设备:5月营收有望创新高 荐11股

发布时间:2019-10-30 06:26:33 編輯:筆名

半导体、电子设备:5月营收有望创新高 荐11股 2014-06-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

LED産業第2季旺季效應持續,無論是上遊芯片廠和下遊封裝廠,都出現産能供不應求的現象。根據訂單增長情況,台灣多家企業的5月營收表現預期將呈現上揚,包括億光、宏齊與雷笛克的業績都有望再創單月曆史新高。

iWatch或將支持無線充電。目前産業鏈供應商已經將無線充電線圈送審。

信息要點4月LED燈泡價格小幅下跌。LEDinsideLED燈泡零售價調查顯示,2014年4月全球取代40W的LED燈泡零售均價呈現1.5%小幅下跌,達到14.7美元,其中中國地區價格下跌爲明顯。取代60WLED燈泡均價下滑2.5%,達到20.2美元。

旺季效應持續,LED企業5月營收有望創新高。LED産業第2季旺季效應持續,無論是上遊芯片廠和下遊封裝廠,都出現産能供不應求的現象,台灣多家企業的5月營收表現,預期將呈現上揚,包括億光、宏齊與雷笛克的業績都有望再創單月曆史新高。

台积电28纳米 DIC蓄势待发。台积电为了布局 DIC技术领域,积极耕耘上下游整合型服务。在技术端方面,2年前宣布和SK海力士(SKHynix)合作 DIC测试晶片,首度和DRAM一同合作,台积电在此领域策略也是开放式的,不排除与任何记忆体合作伙伴结盟,因此日前再与第二家记忆体美光携手,打造 DIC芯片。

iWatch或將支持無線充電。從蘋果供應商傳出消息稱蘋果可穿戴式設備iWatch將會配備無線充電功能,目前該供應商已經將無線充電線圈送審,正在等待相關認證結果。該報道還透露了iWatch的發布計劃,稱iWatch將在今年下半年亮相,具體時間會根據生産情況而定。

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我們建議關注歌爾聲學、德賽電池等蘋果産業鏈公司(iPhone6備貨有望在2季度拉起一輪訂單向上周期);我們認爲2014年將是LED個真正意義上的照明年,産業鏈上、中、下遊都將受到下遊需求拉動,産業整合及新模式演化將成爲手机在线电影在线电影主題,我們建議關注澳洋順昌(LED芯片開始放量,由傳統企業開始成功切入LED手机在线电影在线电影,有望異軍突起)、三安光電(LED芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現)、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發力,公司將直接受益渠道模式的創新)、利亞德(公司的小間距電視具備先行優勢,技術和客戶布局均其他廠商,預計2季度將是出貨量高增長的開始)。

集成電路産業扶持政策有望近期落地。我們認爲,新一輪的國家扶持政策將優于以往,以産業基金的形式理順市場化機制,將掀起新一輪集成電路的整合和成長。我們建議中短期關注華天科技、長電科技、晶方科技;長期關注設備制造商七星電子。

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